開賽！智聯網汽車產業新賽道觀察

智能網聯汽車是運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能的新一代汽車。近年來，主要發達國家抓住汽車產業轉型機遇，積極布局智能網聯汽車產業，頒布國家級的戰略規劃。

2020年2月，國家發改委、工信部等十一部門聯合印發《智能汽車創新發展戰略》，明確了未來5年智能汽車發展戰略。隨著戰略中各項任務的有效落實，我國智能網聯汽車產業發展將駛入快車道。

當前，各地智能網聯汽車產業發展狀況如何？有哪些的發展模式和發展趨勢？賽迪顧問汽車產業研究中心從城市產業基礎、政策支持、發展要素及產業氛圍四大維度，科學評價區域智能網聯汽車產業發展水平。

2019年主要省市智能網聯汽車產業新增專利數（上圖）和智能網聯汽車產業投資潛力城市Top20（下圖）

四大共性

我國智能網聯汽車產業處于發展初期，核心技術正處于研發積累階段，相關企業多為初創類企業。區域內的人才儲備、產業基礎、政策扶持、營商環境對于產業發展至關重要。

從評價結果看，產業投資潛力強市主要集中在經濟發達的地區，特別是廣東、浙江、江蘇、山東和湖北等省。從區域上看，主要集中在華北、中南和華東地區。其中華東地區占比最高，產業投資潛力最大，有望成為我國智能網聯汽車產業的先頭區域。

從分布上看，產業集群趨勢明顯。產業投資潛力強市主要聚集在京津冀、長三角、渝湘鄂及珠三角四大地區，形成產業集群。長三角地區和渝湘鄂地區入選城市較多，整體區位優勢較為明顯；珠三角地區城市得分較高，區域整體質量較高。

城市布局重點存在差異。除北京、上海等發達城市具備產業多維度布局潛力，絕大多數城市根據自身基礎和特色選擇某一產業維度重點布局。

從投資潛力Top20看，北京、深圳等排名靠前城市仍具備較大產業空間，未來仍然具備較大發展潛力。Top20城市潛力值均超過74，未來有望成為產業中心城市，輻射帶動周邊城市，促進產業快速發展。

智能網聯汽車產業投資潛力頭部城市，具備四大共性特征：具備經濟基礎、具備汽車及相關產業優勢、具備傳統產業轉型升級需求以及針對性規劃和設計。后部城市普遍不具備某些維度共性特征。

東北地區雖然汽車產業基礎雄厚，但是區域經濟相對滯后，電子信息制造業、互聯網等相關產業薄弱，具備發展潛力的城市較少。山東省具備經濟、產業及需求三方面要素，但缺乏針對性的布局規劃，全省區域內無規劃建設的智能網聯汽車測試場。山東省內雖然產業投資潛力強市較多，但整體實力均偏弱，未來存在掉隊風險。如進行頂層設計規劃，針對性布局，彌補產業發展短板，未來具備趕超潛力。對于后部城市產業發展，機遇與挑戰共存。

五大模式

北京：技術驅動、全面布局。北京聚集了國內領先的高校及科研院所，高端人才匯聚，先進技術迅速孵化，科創類企業密集。

政策方面，北京具備國內最完善的政策規范及標準體系。測試方面，北京在海淀、亦莊等地有多個智能網聯測試場及開放測試區。產業方面，北京匯聚了國內半數以上智能網聯汽車產業重點企業，在產業鏈各環節均有相關企業布局，企業以技術研發為主，生產類相對較少，產業上下游配套協作能力處于國內領先地位。

但是，北京用人成本和用地成本較高，對于生產類企業限制較大。產業鏈現有環節初創企業市場空間受限，企業間對于人才、土地、資金等發展要素競爭激烈。未來產業發展將基于高端人才和產業基礎優勢，趨向于核心技術研發和產業生態完善。

深圳：龍頭引領、轉型升級。依托于華為、騰訊、比亞迪等龍頭企業戰略布局，深圳在核心零部件制造、系統軟件以及計算平臺等產業環節迅速發展。

政策方面，深圳作為對外貿易的主要口岸，擁有國內最優異的營商環境以及行政效率。產業方面，深圳主要布局軟件算法以及零部件制造，主要企業為進行戰略布局的龍頭企業以及電子信息制造業企業。深圳憑借電子信息制造業雄厚基礎，未來將是硬件生產類企業落地的重要選擇。

深圳具備充足的人力、土地及資金等發展要素，未來通過平臺吸引高端人才，進行核心技術研發以及產業趨勢引領。上游的電子信息制造業企業依托于健全的供應鏈體系進行核心零部件生產，成為產業Tier1供應商。

杭州：產業融合，聚焦應用。杭州主要聚焦于應用場景探索，依托阿里巴巴在云計算方面技術積累，融合智能網聯汽車產業，打造城市智慧交通系統。

產業方面，杭州主要以技術研發為主，聚集了阿里達摩院、之江實驗室等先進的技術研發機構，在場景自動駕駛以及智慧交通規劃領域進行技術突破。政策方面，杭州具備完善的人才招引以及企業扶持政策體系。測試方面，杭州擁有智能網聯技術模擬測試平臺以及開放道路測試區。

杭州是未來產業應用探索的重要示范，與其他城市形成差異化發展。杭州通過將智能網聯汽車與大數據、云計算、人工智能等產業交叉融合，探索在數字交通領域的應用模式。

長沙：筑巢引鳳、構筑生態。長沙將智能網聯汽車產業作為工業升級的主要突破點，建立國內最為完善的智能網聯測試設施，通過提供政策支持，吸引產業頭部企業進駐。

測試方面，長沙具備國內唯一的含高速公路的測試場，同時具備大量開放道路測試區。產業方面，長沙具備較低的用人和用地成本，目前已吸引華為等國內產業龍頭企業以及舍弗勒等國際汽車零部件巨頭進駐，逐步形成產業集群，構建產業生態。

未來，長沙將具備成為智能網聯汽車核心零部件生產集群的潛力，吸引技術孵化以及生產類企業落地。長沙著眼于應用場景，全面構筑智能網聯汽車生態，走出了長沙速度。

武漢：把握機遇、突破瓶頸。武漢是我國汽車工業重鎮，順應汽車產業智能化、網聯化與電動化趨勢，全面布局智能網聯汽車與智能交通產業，助力區域內傳統制造業企業轉型升級。

測試方面，全面推進武漢智能網聯汽車和智慧交通應用示范區建設，完善測試認證以及路網配套設施體系。武漢已頒發全球首張L4級自動駕駛商業化運營牌照。產業方面，武漢招引130余家人工智能研發、自動駕駛測試、5G通信等配套相關企業落戶。法雷奧等重要零部件供應商落戶武漢，輔助區域內的傳統汽車產業向智能網聯方向轉型，整車企業東風建立T3實驗室，突破傳統汽車產業發展瓶頸。

武漢規劃建設一個測試認證平臺，培育產業和生活二個生態圈，搭建具有武漢地區特色的通信網、物聯網（位置網）、智慧路網三張基礎網，打造岀國際一流的智能網聯汽車和智慧交通綜合創新試驗區。

三大趨勢

隨著智能網聯技術的進步，普及率逐步提升，產業規模將持續增加，預計到2022年產業規模將達到6329億元，并且呈現出以下三大趨勢。

趨勢一：以示范區為中心產業集聚，集群內城市差異化發展。

智能網聯汽車產業作為新興產業，產業發展模式、發展路徑等均處于探索階段。具備產業基礎和發展要素的城市提前布局，通過構建完善的測試以及保障政策體系、頒布產業規劃、建設智能網聯技術測試場及開放測試區等措施，取得先發優勢，建設區域性能智能網聯試點示范區及車聯網先導區。

示范區和先導區對產業虹吸作用明顯，以示范區城市為中心，產業呈集聚趨勢，并輻射周邊城市。示范區或先導區是城市未來搶占先機、引領產業發揮的關鍵。以示范區為核心，產業集聚度高，我國已形成京津冀、長三角、渝湘鄂及珠三角四大產業集群，集群內城市具備產業發展區位優勢。

智能網聯汽車涉及范圍廣，技術研發及產業布局資金投入量巨大。單一城市經濟實力無法全產業鏈布局，集群內城市基于比較優勢選擇針對性的領域和環節進行差異化發展，城市分工逐步明顯，共同構建集群內的產業生態。

趨勢二：核心技術研發能力是產業和資本關注的重點。

傳統汽車產業核心技術的缺失，造成產業鏈主要利潤外流。發展智能網聯汽車是我國汽車產業轉型升級、做大做強是一次重要契機。在堅持核心技術自主研發的前提下，統籌利用國內外先進的創新元素和市場資源，才能在智能網聯汽車全新賽道中搶占先發優勢。

短期內看，環境傳感器硬件以及多維傳感器融合算法是產業技術突破的重點；長期內看,車輛決策系統、車路協同系統、云平臺系統相關的基礎硬件架構，以及配套的軟件算法是產業的核心與關鍵。具備相關核心技術以及技術研發能力的企業，尤其是同時具備軟件和硬件研發以及集成能力的企業，將是產業和資本關注的重點。孵化和扶持相關企業，將提高城市產業發展潛力以及競爭力。

趨勢三：商業模式決定智能網聯汽車產業未來發展方向。

成功的商業模式是產業可持續健康發展的關鍵，智能網聯汽車產業處于發展初期，商業模式尚不明確。產業涉及的技術和基礎配套設施前期投入巨大，能否找到盈利運營模式是決定產業長期投入的關鍵。

從企業角度看，用戶滲透率提升、產品成本下降、營收及利潤率提升等趨勢是企業選擇產業方向的核心；從城市角度看，除了產值、利稅等經濟因素外，對產業鏈的帶動作用、對產業質量的提升作用以及對城市形象的推廣作用等社會效益因素，同樣是產業方向選擇的重點。高產出比、低風險的商業運作模式，將決定產業未來發展的主流方向和路徑。

當前階段，智能網聯汽車產業潛在商業模式主要包括：平臺運營型、硬件貿易型、軟件服務型、信息增值型以及物流經營型幾大類，各類商業模式所需的配套設施、政策支持、生產要素等，以及后期經濟社會效益產出存在差異。各城市需要根據衡量投入產出比，評估投資風險，核算投資周期，選擇適宜的經營模式，并以此確定區域智能網聯汽車產業的發展方向。